Bản tin chứng khoán ngày 2 tháng 2 hôm nay

KÊNH Giao Dịch Cổ Phiếu  xin cập nhật tin chính đáng chú ý hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2024 

Cuộc họp báo của Powell ngày 1 tháng 2 

Fed đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25-5,50% tại cuộc họp đầu tiên vào năm 2024, phù hợp với dự kiến của các nhà phân tích. Mặc dù, Fed đã loại bỏ việc thắt chặt chính sách bổ sung ra khỏi tuyên bố, nhưng cần lưu ý rằng Fed không cho rằng giảm lãi suất là phương án phù hợp cho đến khi FOMC cảm thấy tự tin rằng lạm phát đang giảm về mức 2% của Fed một cách bền vững. Hơn nữa, không có sự điều chỉnh nào về tốc độ thắt chặt định lượng như một số nhà đầu tư kỳ vọng. Tóm lại, tuyên bố này mang tính diều hâu vì nó không bao gồm bất kỳ xu hướng ôn hòa nào trong các kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư. Có vẻ như Fed muốn hạ nhiệt kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng - trước khi quyết định lãi suất được đưa ra thì thị trường tiền tệ định giá khoảng 70% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3. Nhưng hiện tại tỷ lệ này ít nhiều đã bị chia đều vào hai thời điểm là các cuộc họp tháng 3 và tháng 5.

Cuộc họp báo sau quyết định của Chủ tịch Fed Powell bắt đầu lúc 02:30 sáng sớm. Dưới đây là những nội dung chính:

Mở đầu cuộc họp

Nền kinh tế đã đạt được tiến bộ trong việc hướng tới mục tiêu kép

Lạm phát suy yếu mà không có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ thất nghiệp

Lạm phát vẫn ở mức cao

Lãi suất chính sách đã ở mức thắt chặt

Hoạt động trong lĩnh vực nhà ở đã chững lại

Thị trường lao động vẫn thắt chặt

Nhu cầu lao động vẫn vượt quá nguồn cung lao động

Kỳ vọng lạm phát dài hạn dường như đã ổn định

Lãi suất chính sách có khả năng đã đạt đỉnh trong chu kỳ thắt chặt hiện tại

Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tại một thời điểm nào đó trong năm nay

Nếu nền kinh tế phát triển như kỳ vọng, chúng tôi sẽ điều chỉnh lãi suất chính sách xuống trong năm nay

Tôi sẵn sàng duy trì lãi suất chính sách hiện tại lâu hơn nếu cần thiết

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm hoặc quá nhiều có thể đảo ngược những tiến triển đã đạt được về lạm phát

Giảm lãi suất chính sách quá muộn có thể làm suy yếu nền kinh tế

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong từng cuộc họp

Cặp tiền EURUSD đã xóa bỏ tất cả mức tăng trước đó sau khi Powell nói ra những phát biểu đầu tiên. Các chỉ số chứng khoán cũng tăng trưởng, với việc chỉ số US500 đã tăng cao hơn so với mức trước khi cuộc họp diễn ra.

Mục câu hỏi và giải đáp

Chúng tôi có sự tự tin, nhưng cần nhiều sự tự tin hơn nữa trong việc kiểm soát lạm phát

Dữ liệu lạm phát trong 6 tháng qua cho thấy sự tích cực. Về dữ liệu lạm phát, cần đảm bảo những gì chúng ta đang thấy là tín hiệu chính xác

Không nhất thiết phải có mức tăng trưởng yếu hơn để giảm lạm phát

Có vẻ như chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu lạm phát

Hầu hết mọi người trong ủy ban đều tin rằng việc giảm lãi suất là phù hợp

Chúng tôi đang ở trong chế độ quản lý rủi ro

Thời điểm cắt giảm có liên quan đến niềm tin của chúng tôi

Chúng tôi không mong muốn tình trạng việc làm giảm sút, nhưng sẽ cắt giảm lãi suất nếu chúng tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp suy yếu.

Không có đề xuất nào về việc cắt giảm lãi suất trong hôm nay

Có sự khác biệt lớn về quan điểm của các thành viên trong ủy ban

Nền kinh tế đang cân bằng trở lại

Tôi nghĩ chi phí thuê nhà sắp giảm

Chuỗi cung ứng vẫn chưa hoàn toàn trở lại như cũ

Tôi không cho rằng chúng ta đã đạt được "hạ cánh mềm". Chúng tôi chưa tuyên bố chiến thắng.

Phần lớn sự tăng trưởng kinh tế mà chúng ta đang thấy là nhờ quá trình hồi phục sau đại dịch, khi sự phục hồi chậm lại, tác động của lãi suất hạn chế sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Thị trường lao động đang bình thường trở lại nhưng có lẽ sẽ mất vài năm để tiền lương có thể cân bằng lại.

Nếu lạm phát tăng trở lại, đó sẽ là một điều bất ngờ vào thời điểm này. Điều tôi lo ngại hơn là lạm phát sẽ ổn định ở mức cao trong thời gian lâu

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ ở mức vừa phải

Kỳ vọng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc khiến lạm phát giảm xuống mức 2%, mà chúng tôi mong đợi nó sẽ ổn định ở mức 2% trong thời gian lâu dài

Dựa trên cuộc họp hôm nay, tôi không nghĩ có khả năng chúng ta sẽ có đủ tự tin để cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 3.

Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận về tốc độ giảm bảng cân đối kế toán tại cuộc họp này, nhưng chúng tôi dự định sẽ có các cuộc thảo luận chi tiết hơn tại cuộc họp tiếp theo

Dường như, việc Fed  cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 là quá sớm. Tuy nhiên, nếu dữ liệu NFP tháng 1 và tháng 2 cho thấy sự thất vọng đáng kể, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không thể bị loại trừ. Cặp tiền EURUSD đã xóa sạch mức tăng đạt được trong tuyên bố mở đầu của Powell sau khi phần hỏi đáp diễn ra. Các chỉ số chứng khoán cũng bắt đầu suy yếu trở lại, với việc chỉ số US500 đang duy trì dưới mức 4.900 điểm.

Bảng tin thứ 2 New York Community Bank bốc hơi 35% sau khi cắt giảm cổ tức ngày 31 tháng 12 vừa qua 

New York Community Bank (NYCB.US) là một trong những cổ phiếu Mỹ có mức giảm lớn nhất ở thời điểm hiện tại, với mức giảm hơn 40% sau khi phố Wall mở cửa. Nguyên nhân khiến cho cổ phiếu giảm mạnh là do báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 đáng thất vọng. Việc khoản dự trữ lớn và triển vọng thu nhập suy yếu đã buộc công ty phải cắt giảm khoảng 70% giá trị cổ tức hàng quý!

Tổng doanh thu: 886 triệu USD so với dự kiến ​​932 triệu USD

Thu nhập lãi ròng: 740 triệu USD so với dự kiến ​​792 triệu USD

Biên lãi ròng: 2,82% so với dự kiến ​​3,05%

EPS đã điều chỉnh: -0,27 USD so với dự kiến +0,29 USD

Thu nhập ròng: -252 triệu USD so với dự kiến +206 triệu USD

Tổng tiền gửi: 81,37 tỷ USD so với dự kiến ​​82,02 tỷ USD

Tổng khoản vay và cho thuê: 84,62 tỷ USD so với dự kiến ​​84,28 tỷ USD

Tỷ lệ hiệu quả: 67,9% so với dự kiến ​​63,7%

Tiền và các khoản tương đương tiền: 11,49 tỷ USD

Dự phòng rủi ro tín dụng: 552 triệu USD so với dự kiến ​​45 triệu USD

Dự báo cho năm 2024

Biên lãi ròng: 2,4-2,5%

Tổng dư nợ cuối năm: -3-5%

Tổng tiền gửi cuối năm: +3-5%

Thu nhập ngoài lãi: 570-620 triệu USD

Báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 từ New York Community Bank hầu như đều yếu hơn so với dự kiến. Công ty báo cáo doanh thu thấp hơn dự kiến ​​cũng như khoản lỗ đã được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu. Điều đáng lo ngại nhất là khoản dự trữ khổng lồ được xây dựng với dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 552 triệu USD, cao hơn 500 triệu USD so với dự kiến ​​của các nhà phân tích. Một điểm cần lưu ý là tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của NYCB vượt quá 100%, nghĩa là công ty không có nhiều dự trữ thanh khoản để đối phó với các tình huống bất ngờ.

Ngân hàng cho biết họ đã chuyển sang danh mục quản lý chặt chẽ hơn sau khi mua lại khoản tiền gửi của Ngân hàng Signature đã bị phá sản và đó là một trong những lý do khiến tăng cường dự phòng cho các khoản lỗ tín dụng. Triển vọng tín dụng yếu hơn, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như việc xây dựng quỹ dự trữ cao hơn đã dẫn đến việc cắt giảm cổ tức khoảng 70%, với mức cổ tức hàng quý giảm từ 0,17 USD/cổ phiếu xuống còn 0,05 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà quản lý của ngân hàng tin rằng những hành động đó sẽ giúp ngân hàng gắn kết tốt hơn với các ngân hàng cùng ngành và tạo nền tảng vững chắc cho thời gian tới.

bảng tin thứ 3 

Đồng Bảng Anh Trước Khi Công Bố CPI Hoa Kỳ: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/AUD - Các Kịch Bản Giá

Sau những tuần thua lỗ, đồng Bảng Anh đang cố gắng hồi phục khi kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giảm trước dữ liệu về lạm phát Hoa Kỳ quan trọng và GDP Anh Quốc.

Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 10% cơ hội tăng 25 điểm cơ bản bởi Fed khi cuộc họp vào tháng sau, giảm từ khoảng 28% cơ hội cách đây một tuần sau khi các quan chức chủ chốt của Fed phát biểu mềm dịu. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson vào thứ Hai gợi ý rằng sự tăng đột ngột trong lãi suất đã làm chặt chẽ điều kiện tài chính, giảm sự cần thiết của việc tăng lãi suất tiếp theo. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết vào thứ Ba rằng ông nghĩ Fed không cần phải tăng lãi suất nữa.

Việc Đô la Mỹ không thu hút các sự đặt cược an toàn có ý nghĩa có thể cho thấy lãi suất/chính sách tiền tệ là một nhân tố quan trọng. Liên quan đến điều này, tập trung chính đặt vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm: lạm phát tỷ lệ tăng trưởng hàng năm giảm xuống 3.6% tháng trước so với 3.7% vào tháng Tám, trong khi lạm phát cơ bản giảm xuống 4.1% so với 4.3% trước đây. Sự điều tiết trong lạm phát có thể tạo lý do để giảm một phần trong vị trí USD dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi quan điểm về lãi suất từ thứ Hai.

Biểu Đồ 240 Phút GBP/USD

Một tập trung khác là dữ liệu GDP Anh Quốc sẽ được công bố vào thứ Năm. Trên cơ sở trung bình trong ba tháng, GDP tăng 0.3% vào tháng Tám so với 0.2% trước đó. Sự suy giảm của nền kinh tế Anh đã làm tổn thương đồng Bảng Anh, đặc biệt so với Đô la Mỹ, mà đã hưởng lợi từ nền kinh tế Mỹ vững mạnh. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự phát triển của nền kinh tế Anh đang cải thiện có thể khiến vị trí đặt cược tạo ra được đánh giá lại - đã chuyển sang vị trí ngắn hạn vào tuần trước chỉ vài tháng sau khi tạo ra vị trí dài hạn cao nhất kể từ Thảm họa tài chính toàn cầu năm 2007. Để biết thêm về sự thể hiện kém cỏi của GBP, xem "Sự Mạnh Mẽ Của Đồng Bảng Anh Ẩn Sau Mệt Mỏi Rộng Rãi: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY - Các Kịch Bản," được công bố vào ngày 23 tháng Tám.

GBP/USD: Kiểm Tra Hỗ Trợ Quan Trọng

Trên biểu đồ kỹ thuật, việc đồng Bảng Anh vượt qua đỉnh của tuần trước là dấu hiệu khích lệ, tạo cơ hội cho sự phục hồi sau chuỗi thua lỗ từ tháng Bảy. Những đợt tăng gần đây đã xuất phát từ hỗ trợ đồng nhất gần đỉnh thấp vào đầu năm 2023, không quá xa so với phần dưới của đám mây Ichimoku trên biểu đồ hàng tuần.

Biểu Đồ Hàng Tuần GBP/USD

Trên biểu đồ trong ngày, GBP/USD đang kiểm tra khu vực hỗ trợ quan trọng, bao gồm đỉnh tháng Chín cuối cùng là 1.2275, gần đường trung bình 200 giai đoạn trên biểu đồ 240 phút. Để xua tan các rủi ro ngay lập tức, cần phải đạt được mức giá cao hơn trong phạm vi từ 1.2275 đến 1.2375. Cho đến khi đó, hướng đi dễ dàng nhất vẫn ở ngang hoặc xuống trong thời gian tạm thời.

EUR/GBP rút lui từ một mức trần chung cứng ở mức cao vào giữa tháng Bảy là 0.8700, trùng với đường trung bình 200 ngày, xác nhận rằng sự biến động này vẫn nằm trong phạm vi ổn định của nó kể từ tháng Sáu. Sự xu hướng nghịch màu tiếp tục cho một cái nhìn tổng quan xuống cho cặp tiền tệ này. Xem "Đồng Bảng Anh Trước Khi Công Bố GDP Anh Quốc: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY - Các Kịch Bản," được công bố vào ngày 13 tháng Chín

Cám ơn bạn đã lắng nghe qua bảng tin chứng khoán quốc tế hôm nay từ trang Giao Dịch Cổ Phiếu  , trang tin tức kiến thức cập nhật bảng tin thị trường chứng khoán quốc tế mỗi ngày. Hãy Like và đăng ký kênh để có được tín hiệu đầu tư thị trường chứng khoán quốc tế bạn nhé.